2020年3月下旬，市場監(jiān)管總局認(rèn)可檢測司開展了2020年第一次檢驗檢測行業(yè)發(fā)展景氣指數(shù)采集工作。從測算結(jié)果看，2020年第二季度，檢驗檢測行業(yè)景氣指數(shù)預(yù)測值有所回升，達(dá)到96.16，較一季度增加12.2個百分點，但比2019年第一季度末行業(yè)的預(yù)期106.39的景氣值減少10.2個百分點。 前 言 2020年3月下旬，市場監(jiān)管總局認(rèn)可檢測司開展了2020年第一次檢驗檢測行業(yè)發(fā)展景氣指數(shù)采集工作。截至2020年3月31日，共采集了327個檢驗檢測機(jī)構(gòu)反饋的數(shù)據(jù)，這些機(jī)構(gòu)來自全國30個省、自治區(qū)、直轄市，分布于機(jī)械、電氣、紡織、食品、輕工、化工等20多個行業(yè)領(lǐng)域，體制涵蓋企業(yè)、事業(yè)單位和外資企業(yè)，統(tǒng)計具有一定代表性。 新型冠狀肺炎疫情對我國檢驗檢測行業(yè)的影響十分顯著。2020年第一季度末，檢驗檢測行業(yè)景氣指數(shù)為83.96，較2019年第四季度環(huán)比下降18.49點(2019年第四季度行業(yè)景氣指數(shù)為102.45)，同比2019年第一季度下降18.24點(2019年一季度景氣指數(shù)102.20)。 2020年第一季度涉及檢驗檢測行業(yè)景氣指數(shù)的有關(guān)成本指數(shù)、營收指數(shù)、潛力指數(shù)以及風(fēng)險指數(shù)等四大板塊數(shù)據(jù)均有明顯降幅。其中對景氣指數(shù)影響最大的是營收指數(shù)中的子項“檢驗檢測服務(wù)收入變化指數(shù)”，該項指數(shù)從2019年第四季度的101.25大幅下降到本季度的76.41，環(huán)比降幅達(dá)到24.84點。 從測算結(jié)果看，2020年第二季度，檢驗檢測行業(yè)景氣指數(shù)預(yù)測值有所回升，達(dá)到96.16，較一季度增加12.2個百分點，但比2019年第一季度末行業(yè)的預(yù)期106.39的景氣值減少10.2個百分點。可以預(yù)期，隨著各行業(yè)逐步復(fù)工復(fù)產(chǎn)，為產(chǎn)業(yè)服務(wù)的檢驗檢測行業(yè)在二季度景氣狀況有望迎來較大提升，但較去年同期仍有較大降幅。 總體情況 2020年第一季度，檢驗檢測行業(yè)景氣指數(shù)值為83.96，為自2018年第四季度景氣指數(shù)開始統(tǒng)計以來的最低點。從本期統(tǒng)計直方圖來看，本期統(tǒng)計結(jié)果與以往略顯不同：本期的最大頻數(shù)出現(xiàn)在景氣指數(shù)值90左右，2019年第四季度以及更早時候在景氣指數(shù)值均在100時達(dá)到最大頻數(shù)。這也證明了疫情所造成的客戶復(fù)產(chǎn)延遲、交通出行限制等因素對整個行業(yè)帶來一定的負(fù)面影響。此外，在景氣指數(shù)值為50左右時也有一個頻數(shù)較高的區(qū)域，這些頻數(shù)主要由日用消費品、石油煤炭以及電子電器等領(lǐng)域的檢測機(jī)構(gòu)帶來。這也說明了在疫情影響下，因城市疫情防控，部分與疫情相關(guān)物資和服務(wù)聯(lián)系不甚緊密的行業(yè)的檢測機(jī)構(gòu)的生存尤為困難。 在2019年第四季度，行業(yè)景氣指數(shù)預(yù)測值達(dá)到101.53。然而接下來一季度的疫情讓整個行業(yè)受到意料外的巨大影響。不過檢驗檢測行業(yè)長期增速依然為GDP的1.5倍至2倍，只要復(fù)工復(fù)檢進(jìn)展順利，行業(yè)的增長依然較為樂觀。截至2020年4月3日，行業(yè)復(fù)工復(fù)檢率已經(jīng)達(dá)到96%，越來越多的檢驗檢測機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)開展步入正軌。同時，政府的各項幫扶政策也在逐步落實，相比2020年2月，近期越來越多的機(jī)構(gòu)感受到了政策的支持。基于以上因素，對于下一季度的預(yù)測，機(jī)構(gòu)也表達(dá)了謹(jǐn)慎樂觀的態(tài)度，2020年第二季度，檢驗檢測行業(yè)景氣指數(shù)預(yù)測值達(dá)到96.16，較第一季度實際景氣指數(shù)值提高12.2個百分點。但是，因為國內(nèi)檢驗檢測機(jī)構(gòu)經(jīng)營杠桿高(固定成本大多數(shù)超過50%)，第一季度造成的各項成本壓力依然會長期存在，這也顯示出機(jī)構(gòu)對于行業(yè)短期內(nèi)迅速恢復(fù)到正常增長區(qū)間信心不足。 屬性數(shù)據(jù)分析 行業(yè)景氣指數(shù)分析 2020年第一季度，各行業(yè)都或多或少受到疫情的影響，為這些行業(yè)提供高技術(shù)服務(wù)的檢驗檢測行業(yè)也被嚴(yán)重波及。本季度景氣指數(shù)最高的是衛(wèi)生領(lǐng)域檢驗檢測機(jī)構(gòu)，98.33的景氣值已經(jīng)接近景氣線。實際上，疫情期間的檢驗檢測需求量非常大，市場監(jiān)管總局和各地市場監(jiān)管部門采取多種措施為醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域檢驗檢測機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)事項開設(shè)綠色通道。新獲得資質(zhì)的機(jī)構(gòu)同之前就從事醫(yī)療衛(wèi)生檢驗檢測的機(jī)構(gòu)一起，為抗擊疫情作出了巨大貢獻(xiàn)。 日用消費品、石油煤炭、電子電器以及輕工紡織等與密集型勞動關(guān)系較為緊密的行業(yè)的檢驗檢測機(jī)構(gòu)受到較大沖擊，景氣度低迷。 可以發(fā)現(xiàn)，各行業(yè)檢驗檢測景氣指數(shù)都有一定降幅，軟件信息化、電子電器、石油煤炭、其他、農(nóng)產(chǎn)品以及日用消費品行業(yè)檢驗檢測景氣指數(shù)降幅最大。 隨著疫情防控形勢持續(xù)向好，各行業(yè)檢測機(jī)構(gòu)將出現(xiàn)更多新的變化。比如，盡管軟件信息化行業(yè)檢驗檢測機(jī)構(gòu)在一季度降幅較大，但是物聯(lián)網(wǎng)、智能支付領(lǐng)域在一季度的強(qiáng)勢表現(xiàn)還是讓行業(yè)對軟件信息化檢測服務(wù)重新回到景氣區(qū)間充滿信心。而對于建筑建材行業(yè)來說，接下來將面臨較為激烈的競爭，該行業(yè)檢驗檢測機(jī)構(gòu)將對重點建筑項目展開白熱化爭奪；而對于機(jī)械汽車、電子電器行業(yè)檢驗檢測機(jī)構(gòu)來說，將會更加注重對一致性檢測認(rèn)證業(yè)務(wù)的競爭，這些業(yè)務(wù)可以在一定程度上增加業(yè)務(wù)存量，對檢驗檢測機(jī)構(gòu)的安全發(fā)展提供一定保障。此外，經(jīng)過疫情考驗，工業(yè)類企業(yè)尤其是一些大企業(yè)將會在供應(yīng)鏈安全管理上進(jìn)行更大投入，這也給檢驗檢測機(jī)構(gòu)帶來一定利好，大型機(jī)構(gòu)首先因此受益，進(jìn)而將業(yè)務(wù)分包給中小機(jī)構(gòu)，帶來更多的發(fā)展機(jī)會。 分項數(shù)據(jù)分析 成本分項景氣指數(shù) 從上圖可見，和疫情密切相關(guān)的幾項成本指數(shù)均有一定下降趨勢，而其他幾項占檢驗檢測機(jī)構(gòu)支出成本比重較小且暫時不會受到疫情影響的成本分項指數(shù)變化不是很明顯。 在2020年2月17日，認(rèn)可檢測司行業(yè)監(jiān)測處曾經(jīng)做過統(tǒng)計，此時尚有56.9%的檢驗檢測機(jī)構(gòu)沒有安排復(fù)工。這也直接造成人力資源和固定成本支出的巨大壓力，部分檢驗檢測機(jī)構(gòu)因此面臨著流失人才和招聘難的窘境。 從3月份開始，隨著部分省市疫情防控等級降低，檢驗檢測行業(yè)逐步實現(xiàn)復(fù)工復(fù)檢，但是全國范圍和國際范圍內(nèi)的管制依然沒有放松。這就給檢驗檢測機(jī)構(gòu)帶來了新的成本壓力：儀器設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)以及折舊的成本壓力以及試劑采購的壓力。檢驗檢測機(jī)構(gòu)很難在這段時間購置新設(shè)備或邀請到設(shè)備技術(shù)專家進(jìn)行現(xiàn)場服務(wù)。同理，試劑方面，由于化工企業(yè)并沒有全面開工，部分試劑價格的升高也造成了一定成本壓力。 對于第二季度的預(yù)測，從各項成本指數(shù)看，機(jī)構(gòu)普遍對接下來的成本壓力好轉(zhuǎn)趨勢表示樂觀，尤其是第一季度壓力最大的人力資源成本指數(shù)。 2020年第一季度，檢驗檢測機(jī)構(gòu)面臨春節(jié)假期以及疫情雙重因素影響，機(jī)構(gòu)營收受到非常大的影響。 然而，短期波動就造成檢驗檢測機(jī)構(gòu)景氣度下滑的根本原因是我國檢驗檢測機(jī)構(gòu)檢測業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的不合理。我國檢測業(yè)務(wù)存在檢測存量、維護(hù)類檢測業(yè)務(wù)量“雙低”現(xiàn)象。這使得機(jī)構(gòu)對于各種“外力”影響極為敏感，對抗異常經(jīng)濟(jì)波動的能力較差，本次疫情也印證了這一點。 同樣，檢驗檢測機(jī)構(gòu)開展的其他服務(wù)，比如培訓(xùn)、技術(shù)咨詢等，也出現(xiàn)了較大降幅，本期指數(shù)僅為89.40。 更令人擔(dān)憂的是，我國檢驗檢測行業(yè)具有較為小散弱的特點，直接后果就是檢驗檢測機(jī)構(gòu)沒有太多議價權(quán)，而一季度的情況也潛在加劇了因此造成的低價競爭現(xiàn)象的擴(kuò)大趨勢。在國內(nèi)全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)的大趨勢下，第一季度營收不理想的機(jī)構(gòu)會為了拿到更多訂單而選擇在價格上妥協(xié)。這一點值得有關(guān)部門關(guān)注。 發(fā)展?jié)摿Ψ猪椌皻庵笖?shù) 2020年第一季度，受疫情影響，機(jī)構(gòu)對行業(yè)整體發(fā)展的潛力也呈現(xiàn)悲觀態(tài)勢。幾乎所有指標(biāo)都有一定下降。此外，行業(yè)市場化進(jìn)程低于預(yù)期，經(jīng)濟(jì)增速降低帶來的需求疲軟對檢驗檢測行業(yè)的發(fā)展也有一定打擊。 其中最為明顯的是市場業(yè)務(wù)需求、國際市場開拓以及上下游服務(wù)拓展空間三項。2020年2月，大部分行業(yè)都沒有實現(xiàn)全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)，檢測需求的開發(fā)潛力降低最為明顯。同理，檢驗檢測相關(guān)上下游服務(wù)的拓展也受到極大影響和限制。2020年3月份之后，國際疫情形勢開始變得極為嚴(yán)峻。在這種情況下，對檢測行業(yè)來說本就略顯艱難的國際市場開發(fā)在本季度更是處于低谷。 可算作利好的消息是經(jīng)過檢驗檢測行業(yè)逐漸規(guī)范發(fā)展以及人才培養(yǎng)制度的不斷完善，行業(yè)對于整體的行業(yè)質(zhì)量以及行業(yè)的人才隊伍能力呈現(xiàn)出較強(qiáng)的信心。而隨著國內(nèi)疫情防控形勢逐漸向好，行業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)對于第二季度的發(fā)展?jié)摿φ宫F(xiàn)出一定的信心，多項發(fā)展?jié)摿χ笜?biāo)均有提升趨勢。　 競爭分項景氣指數(shù) 隨著國家對檢驗檢測行業(yè)各項規(guī)范措施的逐步落地，從2019年第二季度起，檢驗檢測行業(yè)正在逐步轉(zhuǎn)向合理競爭。2020年第一季度，因為疫情和假期等綜合因素影響，雖然訂單大幅度下降，但是檢驗檢測機(jī)構(gòu)本身復(fù)工復(fù)檢率在前兩個月并不理想，并且除了醫(yī)療以及其他幾項與抗疫有關(guān)的物資檢測工作壓力較大、資質(zhì)變革需求較多以外，其他服務(wù)各行業(yè)的檢測業(yè)務(wù)基本處于工作量不飽和的缺乏競爭狀態(tài)。因此總體來看，2020年第一季度行業(yè)競爭各項指標(biāo)也在向趨于不激烈方向發(fā)展。 而隨著全國各地逐步復(fù)工復(fù)產(chǎn)，在第二季度機(jī)構(gòu)間的競爭趨勢將逐漸恢復(fù)疫情前的狀態(tài)，甚至有可能比2019年第四季度還要劇烈。 風(fēng)險分項景氣指數(shù) 2020年第一季度，疫情給檢驗檢測行業(yè)的發(fā)展造成了極大影響，同時給整個行業(yè)的低價競爭趨勢增添了新的隱憂。本季度的低價競爭風(fēng)險指數(shù)僅為91.62，為行業(yè)景氣指數(shù)分析工作開展以來的第二低點。除此之外，目前給行業(yè)帶來較大風(fēng)險的還有供需失衡。在疫情之下，小型檢驗檢測機(jī)構(gòu)的現(xiàn)金流面臨更大壓力，上市公司及國有大型機(jī)構(gòu)有可能受益于集中度提升，大小機(jī)構(gòu)分化程度有可能加劇。 小 結(jié) 2020年第一季度，全行業(yè)均受到疫情影響，在這種大背景下，總局認(rèn)可檢測司行業(yè)監(jiān)測處通過景氣指數(shù)統(tǒng)計分析工作就行業(yè)所面臨的近期問題、中期問題和長期問題開展了分析研究，短期內(nèi)機(jī)構(gòu)面臨著空置成本巨大、無法提供檢測和其他技術(shù)服務(wù)的困境；中期面臨著儀器設(shè)備購置、維護(hù)等問題；長期來講則面臨著低價競爭、市場份額分布不均、過度傾向大機(jī)構(gòu)等問題。面對這些問題，不同行業(yè)、不同體量的機(jī)構(gòu)將采取不同的應(yīng)對措施：有的機(jī)構(gòu)需要對重點工程的招標(biāo)進(jìn)行全力沖刺；有的機(jī)構(gòu)力求將業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)大到整個供應(yīng)鏈以求獲得更大的訂單；有的機(jī)構(gòu)則被迫降低報價，先解決生存問題；有的機(jī)構(gòu)需要在今后的業(yè)務(wù)拓展中更加關(guān)注維護(hù)性檢測服務(wù)等以便帶來存量業(yè)務(wù)，從而提高機(jī)構(gòu)的基本業(yè)務(wù)保障；有的機(jī)構(gòu)則繼續(xù)深化TIC整體服務(wù)；還有一些機(jī)構(gòu)則需要進(jìn)一步服務(wù)熱門行業(yè)。疫情勢必對檢驗檢測進(jìn)行又一次洗牌，后續(xù)發(fā)生的行業(yè)結(jié)構(gòu)性變化值得關(guān)注。